最新財報看阿里云：加速改革，目標(biāo)從“創(chuàng)收”轉(zhuǎn)向“盈利”｜焦點(diǎn)分析
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作者｜武靜靜編輯｜蘇建勛2月7日晚間，阿里巴巴集團(tuán)發(fā)布了截止12月31日的2023年第四季度（2024財年第三季度）業(yè)績。云智能業(yè)務(wù)是淘天集團(tuán)之外，阿里的第二大業(yè)務(wù)板塊。財報顯示，2023年第四季度，阿里云營收增長3%至280.66億元，占阿里集團(tuán)總收入的11%。相比2023年第一季度的9%，云業(yè)務(wù)占集團(tuán)業(yè)務(wù)的比例在提升。財報發(fā)布后的電話會上，阿里巴巴集團(tuán)首席執(zhí)行官吳泳銘說：“2024年，阿里巴巴將針對核心業(yè)務(wù)積極投入。集團(tuán)最高優(yōu)先級是讓電商和云計算兩大核心業(yè)務(wù)重燃增長動力。”截圖自阿里財報值得注意的是，阿里財報中提到，3%的營收增速如果不計入阿里集團(tuán)貢獻(xiàn)的收入的話，云業(yè)務(wù)收入同比下降。阿里云在財報中解釋稱：收入下降的一部分原因是，阿里云通過減少利潤率較低的項目制收入，來持續(xù)提高收入質(zhì)量。近年，阿里云營收增速逐年走低，2023年基本都是個位數(shù)增長或者負(fù)增長：從2019財年到2022財年四年間，阿里云的營收增速分別是84%、62%、50%、29%，一路在下探。營收增速的放緩對應(yīng)的是阿里云在國內(nèi)公有市場占有率的逐年走低。2022年下半年，阿里云在國內(nèi)公有云市場份額已經(jīng)出現(xiàn)下滑。IDC最新報告顯示，2023年上半年，阿里云在公有云laas市場的占有率為29.9%，低于2022年。數(shù)據(jù)來自IDC中國這不只是阿里云一家的壓力，目前，整個中國公有云市場都在面臨增速放緩的形勢。IDC報告顯示，2023年上半年，中國公有云IaaS+PaaS市場同比增長15.9%，為近三年來同比增速新低，中國大陸公有云市場增速持續(xù)放緩。IDC分析稱主要原因在于：一方面，企業(yè)IT預(yù)算增長不及預(yù)期，企業(yè)對于預(yù)算的制定、支出和使用更加謹(jǐn)慎；另一方面，互聯(lián)網(wǎng)云廠商都在逐漸從“創(chuàng)收”向“盈利”方向上轉(zhuǎn)變，主動放棄非良性項目，提升自身被集成比例，市場營收同比增速下降。這種從“創(chuàng)收”向“盈利”的發(fā)展基調(diào)轉(zhuǎn)向下，阿里云在利潤上的表現(xiàn)也凸顯出來。2023年第四季度，阿里云經(jīng)調(diào)整EBITA（一項非公認(rèn)會計準(zhǔn)則財務(wù)指標(biāo)）利潤達(dá)23.64億元，增長86%，創(chuàng)財年新高。截圖自阿里財報利潤的增長一方面來源于節(jié)流，比如裁員等手段；一方面也來源于阿里云去集成化，以及“AI驅(qū)動、公共云優(yōu)先”新戰(zhàn)略的定調(diào)。此外，財報中也提到釘釘?shù)臉I(yè)務(wù)并未納入智能云板塊，結(jié)合釘釘目前尚未走出虧損的情況來看，這也進(jìn)一步改善了阿里云的利潤表現(xiàn)。目前阿里云的主基調(diào)已經(jīng)徹底變化，正在大力推動公有云優(yōu)先戰(zhàn)略的落地。2023年11月23日，阿里云進(jìn)行了全面組織架構(gòu)調(diào)整，成立了公共云業(yè)務(wù)事業(yè)部、混合云業(yè)務(wù)事業(yè)部、基礎(chǔ)設(shè)施事業(yè)部三大事業(yè)部，全面發(fā)力標(biāo)準(zhǔn)化程度更高的公共云，鼓勵政企客戶優(yōu)先使用公共云，減少項目制軟硬件訂單銷售。對于當(dāng)下的阿里云而言，發(fā)展重點(diǎn)不再是一味追求收入，而是追求利潤。阿里云集團(tuán)CEO吳銘泳在財報發(fā)布后的電話會上談道：“這些結(jié)構(gòu)調(diào)整正在顯現(xiàn)成效，阿里云整體盈利能力持續(xù)提升。我們還升級了阿里云的銷售業(yè)務(wù)，建立了不同的銷售和服務(wù)體系，服務(wù)不同類型和規(guī)模的客戶，通過提高我們的客戶覆蓋率和服務(wù)能力，我們將提高我們的增長率?！比缃?，云廠商競爭日益白熱化，阿里云除了戰(zhàn)略調(diào)整外，一方面還采用了產(chǎn)品降價的方式來爭奪存量市場，另一方面也在通過加大模型的投入，來進(jìn)一步開拓增量市場。產(chǎn)品定價方面，2023年上半年，阿里云宣布核心產(chǎn)品價格全線下調(diào)15%至50%，涉及計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)和安全產(chǎn)品。降價是云市場競爭最常見的一種策略，此前AWS在2016年就表示，降價是核心策略，自2006年上線以來，AWS在10年內(nèi)降價52次，之后微軟云和谷歌云也進(jìn)行了數(shù)次降價措施。當(dāng)紅的大模型也在給各家云廠商提供新的產(chǎn)品“武器”。目前，在大模型發(fā)展路線上，阿里云一方面率先選擇走開源路線，開源了多款通義千問版本模型，吸引更多用戶；另一方面繼續(xù)搭建開放的大模型平臺，喊出“AI時代最開放的云”的口號，尋求進(jìn)一步增長空間。但目前，大模型給業(yè)績的助力還尚未在財報中體現(xiàn)。“利用人工智能顯著提高搜索轉(zhuǎn)化率和增加盈利的巨大潛力，但這仍處于早期測試階段，我們看到了巨大的潛力?！眳怯俱懺陔娫挄险f。