【環(huán)時(shí)深度】擺脫美元依賴(lài)，“石油人民幣”正徐徐展開(kāi)
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來(lái)源：環(huán)球時(shí)報(bào)【環(huán)球時(shí)報(bào)綜合報(bào)道】編者的話(huà)： 在剛剛結(jié)束的中國(guó)－海灣阿拉伯國(guó)家合作委員會(huì)峰會(huì)上，構(gòu)建能源立體合作新格局成為未來(lái)3到5年雙方重點(diǎn)合作的領(lǐng)域。充分利用上海石油天然氣交易中心平臺(tái)，開(kāi)展油氣貿(mào)易人民幣結(jié)算，也成為雙方合作的方向。當(dāng)國(guó)際媒體熱議“石油人民幣”時(shí)，“去美元化”也成了一個(gè)自然而然的話(huà)題。俄烏沖突爆發(fā)后，美國(guó)對(duì)俄羅斯采取的制裁措施已經(jīng)表明，“金融武器化”成為西方制裁他國(guó)的新手段，這引起越來(lái)越多國(guó)家的警覺(jué)。自2008年金融危機(jī)后，為避免在國(guó)際貿(mào)易和金融領(lǐng)域?qū)γ涝倪^(guò)度依賴(lài)，中國(guó)加快了人民幣國(guó)際化的步伐。在很多金融行業(yè)專(zhuān)家和企業(yè)家看來(lái)，人民幣國(guó)際化并不是與美元“爭(zhēng)霸”，而是中國(guó)自身實(shí)力不斷增強(qiáng)的自然體現(xiàn)，背后有中國(guó)綜合國(guó)力的強(qiáng)大支撐。“用人民幣結(jié)算對(duì)雙方都有好處”目前，全球巨大的石油銷(xiāo)售額主要以美元計(jì)價(jià)。“石油美元”在維持美元全球霸權(quán)方面一直發(fā)揮著關(guān)鍵作用。但華盛頓全球安全分析研究所經(jīng)濟(jì)學(xué)家、《去美元化：對(duì)美元的反抗和新金融世界秩序的崛起》一書(shū)的合著者蓋爾·盧夫特已發(fā)出警告：“如果將那一大塊材料（石油）從墻上（美元中）移開(kāi)，墻就會(huì)開(kāi)始坍塌。”談到中東產(chǎn)油國(guó)和中國(guó)油氣貿(mào)易結(jié)算的一些新動(dòng)向，埃及智庫(kù)解放研究中心主任伊瑪?shù)赂嬖V《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者，用人民幣結(jié)算相關(guān)貿(mào)易對(duì)雙方都有好處，中國(guó)可以提升人民幣的國(guó)際地位，中東國(guó)家也可以擺脫美國(guó)的束縛和羈絆。今年3月以來(lái)，用人民幣結(jié)算石油貿(mào)易的呼聲經(jīng)常出現(xiàn)在沙特《歐卡茲報(bào)》等中東國(guó)家主流報(bào)紙上。卡塔爾半島電視臺(tái)網(wǎng)站11月刊登文章，回顧了中東地區(qū)首個(gè)人民幣清算行2015年4月在多哈正式啟動(dòng)，稱(chēng)其不僅加強(qiáng)了中東地區(qū)與中國(guó)的業(yè)務(wù)聯(lián)系，也有助于促進(jìn)人民幣在該地區(qū)的跨境使用。多哈人民幣清算行位于多哈市中心的中央商務(wù)區(qū)，年均清算額3000億元人民幣。文章稱(chēng)，二戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)，美國(guó)保持著國(guó)際貨幣中的“王位”，但也存在風(fēng)險(xiǎn)。近年來(lái)美元的國(guó)際地位已明顯下滑，目前在全球官方外匯儲(chǔ)備資產(chǎn)中占比約為60%，而2001年美元占比曾一度高達(dá)72.7%。與此同時(shí)，隨著中國(guó)與相關(guān)國(guó)家共同推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)，人民幣已成為阿拉伯國(guó)家外匯儲(chǔ)備多元化的新選擇。“石油人民幣”的說(shuō)法，2018年12月就出現(xiàn)在澳大利亞麥考瑞大學(xué)能源專(zhuān)家約翰·馬修斯和美國(guó)康奈爾大學(xué)東亞項(xiàng)目高級(jí)研究員馬克·塞爾登合寫(xiě)的一篇文章中。兩位學(xué)者在捷克世界報(bào)業(yè)辛迪加網(wǎng)站以《石油元（人民幣）的崛起》為題撰文稱(chēng)，隨著近十年來(lái)人民幣的國(guó)際化戰(zhàn)略，以及中國(guó)對(duì)石油需求量的增加，以人民幣計(jì)價(jià)的石油合約將向美元霸權(quán)發(fā)出警告。國(guó)際油氣貿(mào)易中的“去美元化”并非新現(xiàn)象。智利、委內(nèi)瑞拉等拉美國(guó)家在上世紀(jì)八九十年代就試圖擺脫美元。為回應(yīng)美國(guó)制裁，委內(nèi)瑞拉曾尋求以人民幣支付石油費(fèi)用。21世紀(jì)最初幾年，伊拉克也嘗試用歐元出售石油，而利比亞多年來(lái)一直積極開(kāi)展建立“泛非金本位制”。據(jù)美國(guó)“公平觀察者”網(wǎng)報(bào)道，最近幾年，“至少中國(guó)的貿(mào)易伙伴可能更愿意用人民幣交易”，這有可能動(dòng)搖全球?qū)γ涝男判摹４送猓鸫u國(guó)家和想要加入金磚的沙特、伊朗等國(guó)有可能使用各自貨幣而非美元進(jìn)行計(jì)價(jià)。上海石油天然氣交易中心平臺(tái)在運(yùn)行中以人民幣計(jì)價(jià)，其實(shí)就是中國(guó)保障能源安全的一種前期準(zhǔn)備。同時(shí)，相關(guān)國(guó)家的戰(zhàn)略規(guī)劃也是為沖淡石油輸出對(duì)美元的依賴(lài)性。西班牙對(duì)外銀行亞洲首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家夏樂(lè)告訴《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者，隨著更多產(chǎn)油國(guó)愿意以人民幣結(jié)算，相當(dāng)于在美元壟斷石油貿(mào)易的體系上劃開(kāi)一個(gè)口子，其意義是巨大的。“不把雞蛋放進(jìn)一個(gè)籃子里”人民幣的貨幣單位“元”，在俄羅斯早已是家喻戶(hù)曉，很多人都能準(zhǔn)確發(fā)音，而且知道各種兌換人民幣的渠道。據(jù)在莫斯科格林伍德園區(qū)經(jīng)營(yíng)中國(guó)商品通關(guān)業(yè)務(wù)的楊經(jīng)理介紹：“現(xiàn)在越來(lái)越多的俄羅斯商人在使用人民幣作為跨境支付手段。以前，俄買(mǎi)家購(gòu)買(mǎi)長(zhǎng)安、力帆、奇瑞等中國(guó)品牌汽車(chē)時(shí)，大多用美元作為支付手段，但今年俄烏沖突爆發(fā)以來(lái)已基本改用人民幣來(lái)結(jié)算。有的企業(yè)一家交易量就達(dá)數(shù)億元人民幣。”楊經(jīng)理所在園區(qū)內(nèi)有一家俄羅斯團(tuán)結(jié)銀行的分行。據(jù)他觀察，從3月起便有大量俄羅斯人排隊(duì)到這家銀行開(kāi)設(shè)人民幣賬戶(hù)，一些人還專(zhuān)門(mén)從葉卡捷琳堡市等外地來(lái)辦理業(yè)務(wù)。該行經(jīng)理安德烈說(shuō)，這種情況前所未有，他們不得不把工作人員從2人增加到6人。特別是萬(wàn)事達(dá)卡在俄被停止使用后，開(kāi)設(shè)人民幣賬戶(hù)的俄羅斯人就更多了，這是因?yàn)槿嗣駧挪粌H堅(jiān)挺，而且人民幣信用卡用起來(lái)也十分便捷。在石油、天然氣、糧食等大宗商品交易上，也有越來(lái)越多的俄羅斯企業(yè)在使用人民幣結(jié)算。俄總統(tǒng)普京在9月舉辦的東方經(jīng)濟(jì)論壇上表示，俄天然氣工業(yè)股份公司和中方?jīng)Q定以50∶50的比例用盧布和人民幣結(jié)算天然氣費(fèi)用。俄氣公司總裁米勒稱(chēng)，這將簡(jiǎn)化結(jié)算，并推動(dòng)兩國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。據(jù)俄羅斯衛(wèi)星通訊社報(bào)道，俄天然氣工業(yè)銀行自今年12月5日起推出人民幣轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。主要從事外貿(mào)業(yè)務(wù)的俄羅斯外貿(mào)銀行10月公布的數(shù)據(jù)顯示，在該行客戶(hù)辦理的線(xiàn)上購(gòu)匯業(yè)務(wù)中，人民幣已成為交易量最大的外幣，在線(xiàn)交易比例增加80%。俄烏沖突爆發(fā)以后，美國(guó)通過(guò)環(huán)球銀行間金融通信協(xié)會(huì)（SWIFT）系統(tǒng)對(duì)俄實(shí)施金融制裁，或者是通過(guò)其海外資產(chǎn)辦公室凍結(jié)俄羅斯海外資產(chǎn)的做法，讓美元國(guó)際貨幣的信用受到很大沖擊。中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際貨幣研究所副所長(zhǎng)涂永紅告訴《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者：“一旦能源輸出國(guó)遭遇制裁，該國(guó)的出口將受到重大打擊，因此，這不能不讓其他高度依賴(lài)美元的國(guó)家產(chǎn)生忌憚——將更多國(guó)際貨幣納入其能源交易中，不把所有雞蛋放進(jìn)一個(gè)籃子，將成為一種必然的選擇。中國(guó)作為全球最大能源進(jìn)口國(guó)，人民幣穩(wěn)定的幣值，將是彌補(bǔ)目前國(guó)際貨幣體系缺陷的一種理想選擇。”“我們正在見(jiàn)證全球去美元化的狂潮。”英國(guó)“國(guó)際銀行家”網(wǎng)站8月刊文稱(chēng)，顯然，去美元化是過(guò)去20年來(lái)出現(xiàn)的一個(gè)長(zhǎng)期過(guò)程。國(guó)際貨幣基金組織3月的報(bào)告顯示，去年最后一個(gè)季度，美元在全球外匯儲(chǔ)備中的份額跌至59%以下，延續(xù)20年來(lái)的下降趨勢(shì)。更重要的是，美元份額的下降并未伴隨英鎊、日元和歐元的份額增加。相反，從美元儲(chǔ)備中轉(zhuǎn)出的資金正流向兩個(gè)方向：1/4流向人民幣，3/4流向較小國(guó)家的貨幣。美國(guó)“seekingalpha”財(cái)經(jīng)網(wǎng)近日刊文稱(chēng)：“毫無(wú)疑問(wèn)美元主導(dǎo)著全球金融。在全球外匯市場(chǎng)每天高達(dá)6萬(wàn)億美元的交易中，85%涉及美元。但一個(gè)近年來(lái)年度預(yù)算赤字動(dòng)輒高達(dá)兩三萬(wàn)億美元的國(guó)家仍有信用，這是反常現(xiàn)象。人們應(yīng)該問(wèn)問(wèn)美元還能在多長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持其地位。‘去美元化’的過(guò)程可能是漸進(jìn)式的，但不能排除‘黑天鵝事件’的發(fā)生 。”一些國(guó)家的經(jīng)濟(jì)學(xué)家呼吁要盡快擺脫美元霸權(quán)主義。俄烏沖突爆發(fā)后，蒙古國(guó)報(bào)業(yè)網(wǎng)今年3月刊發(fā)一篇題為《蒙古國(guó)應(yīng)加快‘去美元化’，擺脫美元霸權(quán)》的文章。該文作者蒙古國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家巴雅日呼認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)認(rèn)清美元霸權(quán)真面目，美元“霸主”正巧妙利用蒙古國(guó)的自然資源、牲畜、土地、稅收和固定資產(chǎn)等作為信用背書(shū)，印發(fā)自己的美元。他建議，在烏克蘭危機(jī)的背景下，應(yīng)加快擴(kuò)大本幣蒙古圖格里克與盧布、人民幣直接結(jié)算規(guī)模，探索建立蒙中俄貨幣直接掛鉤新機(jī)制。而“去美元化”不意味著蒙古國(guó)會(huì)成為“孤島”，而是能更好地參與區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程，也能更好地融入經(jīng)濟(jì)全球化。“大家都覺(jué)得美國(guó)太霸道，濫用美元國(guó)際貨幣這種公器為私用，在地緣政治中將其任意武器化，因此遭到了很多抵制。”夏樂(lè)說(shuō)，“人民幣國(guó)際化的目的是防范美元霸權(quán)導(dǎo)致中國(guó)正常的對(duì)外經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易往來(lái)受到干擾。我觀察多年，我們不是與美元爭(zhēng)霸，而只是不愿意在美元霸權(quán)中受害。”人民幣幣值穩(wěn)定，具有“避風(fēng)港”功能各種公開(kāi)材料顯示，經(jīng)過(guò)十多年的人民幣國(guó)際化之路，目前人民幣在全球結(jié)算、外匯交易、儲(chǔ)備貨幣方面都能占到約3%的份額，且數(shù)據(jù)處于不斷增長(zhǎng)之中，成為繼美元、歐元、英鎊、日元之后的全球第五大國(guó)際貨幣。中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)日前發(fā)布的《人民幣國(guó)際化報(bào)告(2021-2022)》顯示，2021年人民幣是中國(guó)跨境收支第二大常用貨幣、全球外匯儲(chǔ)備第五大常用貨幣、全球外匯交易第八大常用貨幣。截至2021年末，人民銀行在中國(guó)大陸以外的25個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)立了27家人民幣清算行，覆蓋我國(guó)港澳臺(tái)地區(qū)、東南亞、歐洲、南北美洲、大洋洲、中東和非洲。在談到人民幣結(jié)算時(shí)，涂永紅告訴《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者，貿(mào)易結(jié)算是貨幣國(guó)際化的基石，中國(guó)是世界最大貿(mào)易國(guó)，是140多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的主要貿(mào)易伙伴，這是人民幣國(guó)際化的基礎(chǔ)。她認(rèn)為，一些國(guó)家選擇人民幣作為國(guó)際貿(mào)易結(jié)算和儲(chǔ)備貨幣，除了政治因素考量外，離不開(kāi)人民幣幣值穩(wěn)定、具有“避風(fēng)港”功能，人民幣在國(guó)際上擴(kuò)大使用更多的是由貿(mào)易推動(dòng)的。那些與中國(guó)雙邊貿(mào)易規(guī)模較大、增長(zhǎng)幅度較快的國(guó)家，是人民幣擴(kuò)大國(guó)際化最具潛力的國(guó)家。在業(yè)內(nèi)專(zhuān)家看來(lái)，大力推動(dòng)人民幣在跨境大宗商品交易中的計(jì)價(jià)與結(jié)算、加大在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與離岸市場(chǎng)向外國(guó)機(jī)構(gòu)投資者提供高質(zhì)量人民幣計(jì)價(jià)金融資產(chǎn)的力度、加快跨境人民幣支付清算體系建設(shè)成為人民幣國(guó)際化進(jìn)程的重中之重。近期，俄羅斯、印度、澳大利亞、東盟等國(guó)家在大宗商品交易中采用人民幣進(jìn)行計(jì)價(jià)和結(jié)算的情況越來(lái)越多。寧波新東方工貿(mào)有限公司總經(jīng)理朱秋城經(jīng)營(yíng)一家木制品廠(chǎng)多年，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)歐美和亞洲多國(guó)。他告訴《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者，公司生產(chǎn)的有自主專(zhuān)利的木制寵物屋很受韓國(guó)市場(chǎng)歡迎，計(jì)價(jià)和收款都可以用人民幣，而上一代人做外貿(mào)時(shí)與外商談人民幣結(jié)算簡(jiǎn)直是不可想象的。據(jù)他介紹，用人民幣計(jì)價(jià)，完全規(guī)避了外幣匯率波動(dòng)帶來(lái)匯兌損失的風(fēng)險(xiǎn)。韓元匯率今年持續(xù)下跌時(shí)，在與韓國(guó)客商商定用人民幣計(jì)價(jià)后，對(duì)方支付的人民幣數(shù)額是不變的。朱秋城還表示，人民幣在東南亞國(guó)家的地位越來(lái)越高，尤其是《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）2022年生效之后，“我們現(xiàn)在有能力建議對(duì)方用人民幣付款，這實(shí)際上就是擴(kuò)大了人民幣的國(guó)際化范圍”。朱秋城告訴記者，“寧波是中國(guó)外貿(mào)重鎮(zhèn)，當(dāng)?shù)赜泻芏鄬?shí)力很強(qiáng)的外貿(mào)企業(yè)，以他們的議價(jià)能力，現(xiàn)在可以把用人民幣付款寫(xiě)進(jìn)雙方的合同條款中。這是完全可行的，而且未來(lái)這種趨勢(shì)會(huì)越來(lái)越主流化。歸根結(jié)底，用人民幣結(jié)算本身意味著中國(guó)企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)，匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)由對(duì)方去承擔(dān)，中國(guó)企業(yè)這種角色的轉(zhuǎn)換背后是中國(guó)綜合國(guó)力的強(qiáng)大支撐。”據(jù)了解，如果中俄交易雙方都是國(guó)企的話(huà)，用人民幣結(jié)算相對(duì)簡(jiǎn)單，但對(duì)民企而言還存在一些實(shí)際問(wèn)題。據(jù)大連瑞泉石化有限公司經(jīng)理?xiàng)罘昴杲榻B，以前進(jìn)口俄羅斯石油焦一直用美元結(jié)算，自從今年俄多家銀行被禁用SWIFT系統(tǒng)后，公司生意受到很大影響。雖然公司嘗試使用人民幣進(jìn)行跨境交易，但國(guó)內(nèi)不少銀行一聽(tīng)說(shuō)對(duì)方是俄企，都紛紛表示拒絕，或者要求開(kāi)具免責(zé)聲明。楊逢年表示：“我從事外貿(mào)生意30多年，這種情況還是第一次遇到。”國(guó)內(nèi)僅一家俄羅斯銀行駐上海分行愿意接受人民幣交易，但排隊(duì)已經(jīng)到了明年。因此，即便俄企有貨源，民營(yíng)中企有資金，但雙方也很難交易。他希望這一問(wèn)題能引起重視并設(shè)法解決。【環(huán)球時(shí)報(bào)記者 倪浩 環(huán)球時(shí)報(bào)駐埃及、蒙古國(guó)特派記者 黃培昭 霍文 環(huán)球時(shí)報(bào)特約記者 巴斯 雨晴】